子育てマネーアドバイザーとは
子育てマネーアドバイザーは子育て世代のリスクを理解し、
子育てに必要な「知識」と「お金」についての知識が豊富です。
ご家族の悩みや問題解決につながる人生設計・貯蓄設計をご提案いたします。
ほけんYesNoナビが
子育てマネーアドバイザーを
取得する理由
子育て世代のご相談をお受けするコンサルタントが、保険の知識だけではなく、子育てについての知識を持つことにより、よりお客様と寄り添い、育児はもちろん将来のお子様の教育資金準備に最適なアドバイス、プランニングをご提供出来るように、子育てマネーアドバイザー資格を取得しています。
子育てマネーアドバイザーが
出来ること
- 子育て世代にあった
人生設計ができます。
- お子様がいくつになったときいくらのお金が必要なのか。
進学先別、学部別に計算し年度別に必要な金額を算出し、今後の人生設計を見直すお手伝いをします。
- 子育て世代に
必要なお金の相談ができます。
- 育児に民間保険への加入、住宅ローン……。子育て世代は何かと出費がつきものです。
お子様の成長とともに出費は増減していきます。成人までにいくらのお金が必要なのかを算出し、育児・教育以外の出費も含めて今後の生活でどのようにお金をやりくりしていくかを共に考えましょう。
- ご家庭の状況にあった
保険やお金のやりくりを
ご提案します。
- ご家庭により置かれている状況は様々です。
お客様のニーズにこたえるだけではなく、ご家庭の各状況にあった保険プランを提案していきます。
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